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二、高负债与高商誉,不成问题的问题粗略看,当前490亿港元市值的中国建材和2475亿港元市值的海螺水泥相比相差甚远,跟行业老四华润水泥相比也仅仅只是略胜一筹,这与其产能地位相去甚远。是什么导致了中国建材的低估值?事实上,目前市场担忧的问题主要集中在两点:高负债率 & 高商誉。

我们从1958年到1978年,一分钱工资没涨过,造成的结果就是城市地区,特别是西北,我们西安在西北地区,生活水准基本上是没有提高,甚至是倒退的。中国的工业化不要割裂地看,不要老觉得说1978年之后我们的经济腾飞,好像在这之前的30年可以一笔勾销的。不是这样的,它有一代多人的努力。不只一代人,一代半人的努力,都牺牲掉了,默默无闻牺牲掉。

中国建材作为水泥行业整合的最大推动者,如今也将成为行业集中度上升的最大受益者。作为水泥巨无霸,水泥价格一直是影响中国建材(3323.HK)股价的核心因素,根据2017年年度业绩公告,公司业务大体可分为水泥、新材料、工程服务三部分:营收分别为1064亿元、127亿元、97亿元,EBITDA分别为212亿元、36亿元、16亿元。

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